18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями экзорцизма, проводимого над юным Дэвидом Глатцелом. Несмотря на все усилия священника и семьи мальчика, злобная сущность не поддавалась, а у Эда случился сердечный приступ. В отчаянии Арни — парень старшей сестры Дэвида — предложил демону свою душу, надеясь остановить мучения ребенка.
Спустя некоторое время Арни совершил убийство своего домовладельца, утверждая впоследствии, что не помнит произошедшего. Впервые в американской судебной практике обвиняемый в убийстве ссылался на одержимость демоном, и теперь будущее молодого человека зависело от того, смогут ли Уоррены найти убедительные доказательства этой сверхъестественной версии событий.