1950-е годы. Бездетная пара решает взять из детдома маленькую девочку, надеясь обрести счастье. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — она видит и чувствует то, что скрыто от других. Её дар приносит в дом тревогу и непонимание, с которыми приёмные родители не знают, как справиться.
Неожиданно в их жизни появляется родная мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными способностями и настаивает на возвращении дочери. Но приёмные родители отказываются её отдавать. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится выполнять задания для разведки.
