1984 год, советская глубинка. Наутро после районной дискотеки бесследно исчезает дочь влиятельного секретаря райкома. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, следствие заходит в тупик. В ту же ночь на окраине города в частном доме совершено зверское убийство, и единственным подозреваемым становится его хозяин.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит не только распутать клубок противоречий, но и противостоять давлению сверху, ведь одно из преступлений затрагивает высшее партийное руководство района. В условиях тотальной секретности и всеобщего недоверия капитан понимает: истина где-то рядом, но добраться до неё будет крайне непросто.