Диму Васильева, сына высокопоставленного сотрудника КГБ, изначально готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно юноша начинает задумываться, верный ли путь он избрал для себя, сталкиваясь с серой реальностью оперативной работы.
Паша Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной ликвидации банды грабителей получает предложение перейти в КГБ Ленинграда. Его назначают в группу личной охраны руководства города, где он осваивает новую ответственную роль. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждёт работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
